ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
佐藤 大樹
SATO DAIKI
Message
【自分や子供の将来のお金の不安】
【親族の相続問題】
【両親の介護】
【利益が出過ぎたが為の税金問題】
【火災保険を使ったことがない】etc...
たくさんの方がこのような【不安】や【問題】または【知らない】といった悩みがあると思います。
こういった悩みを身近な存在に相談ができたら1番いいですよね。しかし逆に身近な人にはあまり知られたくないという方がほとんどだと思います。
そんな時に『誰かいないかなぁ…』と呟いたなら、お気軽にお声掛けください。
必ずあなたの想いを形にし、この先もあなたらしい人生を歩んでいただけるように足元の小石を払わせていただきます。
| 所属 |
Financial Japan 株式会社 |
|---|---|
| 出身 |
茨城県小美玉市生まれ |
| 保有資格 |
MDRT【Million Dollar Round Table】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
TLC（生命保険協会認定FP） |
| 主な対応エリア |
主に首都圏ですが、オンライン面談やご紹介の際は全国対応しております。 |
| 趣味 |
ゴルフがとても大好きで、いつかプロテストに挑戦したいと思っています。 |
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